Systematisch
Konzeptionell
Nachhaltig

Wollen Sie Ihr Einkommen absichern? Möchten Sie sich privat krankenversichern oder wünschen Sie sich eine nachhaltige Altersvorsorge? Würden Sie Ihr Vermögen auch gerne ökologisch sinnvoll und sozial ethisch investieren – und dabei eine individuell auf Sie abgestimmte Beratung erhalten? Dann ist mein Konzept genau das, was Sie suchen.

Jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele und Wertvorstellungen im Leben. Daher ist die Basis meiner Beratung, mich mit Ihren persönlichen Lebensumständen vertraut zu machen und Ihre Bedürfnisse kennenzulernen. So passe ich die Produkte genaustens an Ihre Person an. So erfahren Sie das maximale Leistungspotenzial Ihres Geldes. Dabei führe ich Sie in folgenden Schritten:

1. Erwartungen und Vorstellungen klären

Bei einem ersten Treffen sprechen wir über Ihre genauen Ziele und Vorstellungen. Sie erzählen mir von Ihren bisherigen Erfahrungen im Bereich der Finanzberatung und mit Produkten in diesem Bereich. Außerdem klären wir Ihre genauen Lebensziele und Wünsche.

• Kennenlernen und Vertrauen aufbauen
• Grundbaustein für eine individuelle Beratung

2. Bedürfnisse ermitteln

Effizient planen können wir erst, wenn wir wissen, was genau erforderlich ist. Welche Ressourcen sind vorhanden und wo sehen Sie Ihre Finanzen in der Zukunft? Dabei beziehe ich Ihre bestehenden Verträge in das Konzept mit ein.

• Individuelles Finanzkonzept nach Ihrem Bedarf
• Berücksichtigung aktueller Lage und der Zukunftspläne

3. Weiterentwicklung des Entwurfs

Für noch bessere Ergebnisse bündeln wir unser Wissen und besprechen uns im Team: Durch gebündeltes Know-how führen wir eine hochqualitative Finanzanalyse durch und besprechen Ihre Situation – natürlich mit anonymisierten Daten.

• Gebündelte Expertise im MehrWert Team
• Gesteigerte Qualität der Betreuung

4. Analyse auf einen Blick

Hier verschaffe ich Ihnen einen übersichtlichen Eindruck über Ihre weiteren Möglichkeiten. Ich informiere Sie über Ihre Altersvorsorge und entwickle Anlagestrategien. Zusätzlich erhalten Sie einen Eindruck in die Struktur Ihres Vermögens, der Immobilien und des Depots.

• Transparente Darstellung
• Solide Entscheidungsgrundlage
• Anpassungsfähiges Konzept

5. Treffen Sie Ihre Entscheidung!

Nutzen Sie Ihr Potential in vollstem Umfang: Ich zeige Ihnen geprüfte sozialökologische Finanzprodukte, bei denen die Nachhaltigkeit großgeschrieben ist. Dabei verkaufe ich keine hauseigenen Produkte, sondern vermittle Ihnen die bestmöglichen Konzepte aus eigener Überzeugung.

• Empfehlung nachhaltiger Finanzprodukte
• Nach bestem Gewissen

6. Langfristige Betreuung

Die Wirtschaft entwickelt sich und auch in Ihrem Privatleben passieren Veränderungen. Um Ihr Finanzkonzept jederzeit up to date zu halten, biete ich einen Rundum-Service auch im Nachhinein. Dabei berate ich Sie längerfristig und stelle sicher, dass Ihr Finanzprodukt weiterhin hervorragend Ihren Bedürfnissen entspricht.

• Anpassung an finanzpolitische und private Entwicklungen
• Fachkundige Beratung und regelmäßige Anpassung

Mit meiner MehrWert-Beratung stimmen wir gemeinsam Ihre Finanzen auf Ihre persönliche Lebenssituation ab. Ein maßgeschneidertes Konzept, das einwandfrei zu Ihrem Leben passt.

Bei weiteren Fragen, schicken Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich einfach telefonisch an – gerne berate ich Sie ausführlich und beantworte alle Fragen.