Diese defensive Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die schwerpunktmäßig in nachhaltige Anleihewerte anlegen und davon profitieren möchten. Der MehrWert-Anlageberater empfiehlt einen längeren Anlagehorizont als es der Gesetzgeber vorsieht. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 5 Jahre betragen, da der Ertragserwartung auch Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio besteht, je nach Marktsituation, aus mindestens 75 % ausgewählten nachhaltigen Rentenfonds und maximal 25 % Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt in einem professionellen Drei-Schritt-Filtersystem:
Ausschlusskriterien – positive Einschlusskriterien – ökonomische Kennzahlen

10 bis maximal 20 nachhaltige Fonds werden ständig im Portfolio gehalten, um eine breite Streuung in verschiedene Regionen, Länder und Zukunftsthemen (Gesundheitswesen, Umwelttechnik, Bildung usw.) zu gewährleisten.

Es handelt sich um eine defensive Anlage
Die nachhaltige Fondsauswahl wird aktiv gemanagt
Die Volatilität (Schwankungsbreite) soll 5% p.a. nicht überschreiten
Die Verlustschwelle von 5% p.a. soll nicht überschritten werden

Strategiebeschreibung

Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die gleichzeitig in zukunftsorientierte Aktienwerte sowie in nachhaltige Anleihewerte anlegen und davon profitieren möchten. Der MehrWert-Anlageberater empfiehlt einen längeren Anlagehorizont als es der Gesetzgeber vorsieht. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 7 Jahre betragen, da der höheren Ertragserwartung höhere Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio besteht je nach Marktsituation aus bis zu 50% ausgewählten nachhaltigen Aktien und Rentenfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt in einem professionellen Drei-Schritt-Filtersystem:
Ausschlusskriterien – positive Einschlusskriterien – ökonomische Kennzahlen

10 bis maximal 20 nachhaltige Fonds werden ständig im Portfolio gehalten, um eine breite Streuung in verschiedene Regionen, Länder und Zukunftsthemen (Gesundheitswesen, Umwelttechnik, Bildung usw.) zu gewährleisten.

Es handelt sich um eine ausgewogene Anlage
Die nachhaltige Fondsauswahl wird aktiv gemanagt
Die Volatilität (Schwankungsbreite) soll 8% p.a. nicht überschreiten
Die Verlustschwelle von 8% p.a. soll nicht überschritten werden.

Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die in zukunftsorientierte Aktienwerte anlegen und davon profitieren möchten. Der Anlageberater „MehrWert“ empfiehlt einen längeren Anlagehorizont als es der Gesetzgeber vorsieht. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 10 Jahre betragen, da der höheren Ertragserwartung hohe Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio kann bis zu 100% aus ausgewählten nachhaltigen Aktienfonds bestehen. Die Auswahl der Fonds erfolgt in einem professionellen Drei-Schritt-Filtersystem:
Ausschlusskriterien – positive Einschlusskriterien – ökonomische Kennzahlen.

10 bis maximal 20 nachhaltige Fonds werden ständig im Portfolio gehalten, um eine breite Streuung in verschiedene Regionen, Länder und Zukunftsthemen (Gesundheitswesen, Umwelttechnik, Bildung usw.) zu gewährleisten.

Es handelt sich um eine offensive Anlage
Die nachhaltige Fondsauswahl wird aktiv gemanagt
Die Volatilität (Schwankungsbreite) soll 10% p.a. nicht überschreiten
Die Verlustschwelle von 10% p.a. soll nicht überschritten werden

Flexibilität

Sie haben im Rahmen der Vermögensverwaltung eine hohe Flexibilität. Sie können über das Geld zeitnah verfügen, sich Teilbeträge oder den gesamten aktuellen Gegenwert auszahlen lassen, regelmäßig Beiträge einzahlen oder auch auszahlen lassen.

Sie müssen sich im Verlauf nicht ständig um neue Anlageentscheidungen kümmern – das ist für Sie bequem und zeitsparend.

Rendite & Kosten

Die Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine attraktive und transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten

Die aktuellen Wertentwicklungen der nachhaltigen Vermögensverwaltungsstrategien finden Sie tagesaktuell unter:

Professionalität

Die Finanzmärkte werden schnelllebiger, die Schwankungen stärker. Mit Hilfe der Vermögensverwaltung ist eine zeitnahe, schnelle Reaktion auf entsprechende Marktveränderungen möglich. Die Vermögensverwaltung begnügt sich nicht mit gelegentlichen Entscheidungen zur Zusammensetzung Ihrer Anlage.

Die Auswahl der Fonds in der Vermögensverwaltung wird von erfahrenen, seit vielen Jahren tätigen Finanzexperten im „nachhaltigen“ Anlagemanagement (Mehr-Wert GmbH) geführt. Das heißt für Ihre Geldanlage profundes fachliches Know How!

Nachhaltigkeit

Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Gelder ausschließlich in ausgewählte nachhaltige (ökologische, soziale und ethische) Investmentfonds angelegt werden. Investitionen in zukunftsweisende Unternehmen und Länder mit nachhaltiger Ausrichtung bieten die Chance auf mehr Stabilität und Ertrag.

Funktionalität

Sie erhalten regelmäßig ein ausführliches Reporting –
damit sind Sie stets aktuell über Ihre Anlage informiert.
Sie können auch jederzeit online auf Ihre nachhaltige
Vermögensverwaltung zugreifen.

Die nachhaltige Vermögensverwaltung können Sie als
Sparplan (ab 100 € monatlich) oder als Einmalanlage
(bereits ab 10.000 €) nutzen.

Risiken

Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.

Da das Anlagevermögen auch in Aktien und Anleihen außerhalb der Eurozone investiert wird, bestehen auch Währungsrisiken.

Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden.

Der Vermögensverwalter kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Fonds-Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Chancen

Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Kapitaleinsatz.

Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel.

Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur.

Schnelle Reaktion bei Marktveränderungen und unmittelbare Depotanpassung.